中外纖維產(chǎn)業(yè)中國唱主角|江陰金盟紡織有限公司

全中外人造纖維和主要天然纖維供應量從2000年的5260萬噸增加到了2009年的7050萬噸。在此期間，平均年增長率3.3%。人造纖維的市場占有率從59%增加到了63%。

　　雖然纖維增長率超過了人口增長的勢頭，但是金融危機給我們留下的陰影仍然制約著纖維的制造和銷售。中外纖維的需求去年增長了4.2%，到了7050萬噸，人造纖維增長4.0%，到了4410萬噸，天然纖維增長4.5%，到了2640萬噸。

　　在2009年形勢開始好轉(zhuǎn)之時，我們看到，在過去兩年中，產(chǎn)量和銷售額都遭到了巨大下滑。如果考慮長期的年增長率為3.4%，則需求的差額為1480萬噸。

　　中外市場上，人造纖維的份額是62.6%，棉、毛、絲的份額是37.4%。中外人口60.76億，人均年消費纖維10.4公斤。纖維素與合成纖維紗的增速為3.4%，達到了2480萬噸，主要用于紡織業(yè)。短纖維，包括由紡絲及非織造布投入的原料來計算，增速4.6%，達到了4560萬噸。

　　纖維素纖維的市場增長了7.7%，達到了380萬噸，略低于危機前的水平。粘膠短纖維增長11.4%達到270萬噸，而用于紡織和工業(yè)的粘膠長絲減少了5.4%，只有35萬噸。增長的動力是醋酸纖維束，它增長了2.3%，達到7.59萬噸。

　　合成纖維得到了適當?shù)陌l(fā)展，總產(chǎn)量為4030萬噸，增長3.7%。單方面，聚酯產(chǎn)量增長5.3%，腈綸產(chǎn)量增長4.4%。另單方面，聚丙烯產(chǎn)量下降6.5%，聚酰胺產(chǎn)量下降1.4%，氨綸產(chǎn)量下降5.7%。

　　金融危機暴發(fā)以來，美國、歐洲、日本的人造纖維產(chǎn)量持續(xù)下降，亞洲人造纖維市場份額增加。2009年，亞洲的人造纖維產(chǎn)量超過3600萬噸，占中外市場的83%。其中，中國產(chǎn)量為2630萬噸，同比增長11.2%。

　　聚酯產(chǎn)量集中增長在亞洲

　　聚酯纖維3190萬噸，增長5.3%。長絲增長5.9%，達到了1930萬噸，短纖維增長4.4%，1260萬噸。

　　中國聚酯纖維產(chǎn)量占有了中外總量的69%。中外纖維經(jīng)濟的中心依然是在中國。中國對紡織纖維有效的需求來自諸如江蘇盛虹,、浙江恒逸、桐昆等制造商。去年，印度在FDY方面的投資幾乎增加了1倍。印度在POY上的大量投資，帶動了變形設備的投資。

　　聚酯纖維產(chǎn)量增長的地區(qū)集中在亞洲，產(chǎn)量為2970噸，同比增長7.6%。其中，中國聚酯纖維產(chǎn)量為2200萬噸，同比增長10%；印度產(chǎn)量為230萬噸，同比增長10.5%；馬來西亞產(chǎn)量為30萬噸，同比增長25.5%；越南產(chǎn)量為20萬噸，同比增長17.7%；日本產(chǎn)量下降了28.9%，只生產(chǎn)30.9萬噸。

　　中外聚酯紗產(chǎn)量增長6.7%的，達到了1820萬噸。其中亞洲幾個各地的產(chǎn)量增長迅速，其他各地則出現(xiàn)了產(chǎn)量下降的情況。亞洲的市場占有率達到97%。中國的產(chǎn)量1360萬噸，超過了5年前中外的需求總量；印度增長7.6%，達到140萬噸；中國臺灣和韓國基本保持了原來的產(chǎn)量。歐洲聚酯紗的產(chǎn)量為26.5萬噸，下降21.5%。美國去年下降15.4%。巴西的聚酯長絲和短纖維都減少。巴西斥資14億美元的聚酯整套設備，計劃2010年年內(nèi)投入運行。

　　中外聚酯工業(yè)絲的產(chǎn)量接近110萬噸，下降了6.1%。而歐洲下降驚人，減少44.1%，只剩下有11萬噸。美國下降18.9%，大約只有14萬噸。

　　輪胎是工業(yè)絲的較大消費市場，隨著幾家輪胎制造商宣布將要擴產(chǎn)，可能會推動工業(yè)絲的銷售。Michelin(米其林)將要在未來2~3年時間里，在中國和印度投資19億美元，建設輪胎工廠。Yokohama（橫濱公司）準備投資1.95億美元擴大在中國的乘用車輪胎工廠，并在俄羅斯建設新廠。

　　另外，Bridgestone于2009年，關閉了它在澳大利亞和新西蘭的輪胎廠。Michelin于2010年中期，結束其在日本乘用車和輕型卡車輪胎的生產(chǎn)。美國Denman 輪胎有限公司已經(jīng)在3月中旬遞交了破產(chǎn)申請。

　　中外聚酯短纖維產(chǎn)量為1260萬噸，增長4.4%。除了亞洲外。中外其他地區(qū)都在減產(chǎn)。歐洲產(chǎn)量同比下降14.2%，土耳其產(chǎn)量穩(wěn)定，西歐產(chǎn)量同比下降23.2%，CIS（獨聯(lián)體）產(chǎn)量同比下降17.8%，美洲產(chǎn)量同比下降14.7%。

　　聚酰胺產(chǎn)量繼續(xù)下降

　　2009年聚酰胺繼續(xù)下降，降到350萬噸。盡管有來自聚酯方面的壓力，紡織紗還是增長了8.3%，實現(xiàn)了160萬噸。其他品種全都下降，工業(yè)絲下降7.4%，90萬噸，地毯紗下降8.0%，70萬噸，短纖維下降15.7%，21.4萬噸。

　　與此同時，生產(chǎn)聚酰胺的原料——己內(nèi)酰胺的價格上漲，到去年底幾乎漲了1倍，引起了下游產(chǎn)品的漲價。中國聚酰胺的產(chǎn)量為88.7萬噸，同比增長43%。中外其他地區(qū)聚酰胺的加工量為75.7萬噸，同比減少15.6%。

　　2000年，亞洲尼龍工業(yè)絲產(chǎn)量占中外產(chǎn)量的50%；2009年，中外上2/3的尼龍工業(yè)絲由亞洲生產(chǎn)。歐洲尼龍工業(yè)絲產(chǎn)量占17%，美國占14%。去年中外產(chǎn)量降低7.4%。而中國增長15.9%。據(jù)分析，尼龍工業(yè)絲增長的原因可能是乘用車和商用輕型卡車的增長。

　　尼龍地毯紗產(chǎn)量下降8.0%，短纖維的產(chǎn)量下降15.7%。

　　纖維高等聚丙烯價格持續(xù)上漲

　　2009年中外聚丙烯產(chǎn)量為260萬噸，同比減少6.5%，從2009年二季度開始，纖維高等聚丙烯價格持續(xù)上漲。在美國，地毯紗需求的下降和聚酯在地毯中應用的增加，聚丙烯的銷售壓力增加。

　　聚丙烯短纖維增長3.5%，達到110萬噸，長絲減少12.7%，只有150萬噸。美洲聚丙烯產(chǎn)量下降很大，聚丙烯長絲和纖維同比下降15.0%。主要是因為美國聚丙烯長絲產(chǎn)量下降了23.1%。拉丁美洲小規(guī)模的企業(yè)幾乎維持了前幾年的水平。同時，歐洲維持了聚丙烯第二大市場的地位，中外市場占有率為35%。中國聚丙烯產(chǎn)量為264,000噸，同比減少1.0%。

　　腈綸實現(xiàn)4年來的剛開始增長

　　腈綸纖維產(chǎn)量終于結束了4年的下降，剛開始呈現(xiàn)出增長的勢頭，但仍然是較低水平上的增長。2009年，中外腈綸產(chǎn)量同比上升4.4%，到了190萬噸。歐洲的產(chǎn)量隨著意大利Montefiber工廠的關閉，產(chǎn)量下降3.5%。拉丁美洲和中東基本保持不變。亞洲產(chǎn)量增長了10.0%。

　　2009年亞洲開工率首先回升，其次是歐洲，美國基本沒有改善。

　　纖維素纖維市場猛烈反彈

　　2009年，纖維素纖維市場猛烈反彈，增長7.7%。短纖維增長9.2%，長絲減少5.4%。

　　美國纖維素纖維產(chǎn)量為1.71萬噸，同比減少25%。亞洲維持原來的產(chǎn)量，大約為26萬噸。日本減少37.7%，中國產(chǎn)量增加補足了其減產(chǎn)部分。印度的世紀紡織和工業(yè)公司在2009年7月重新啟動了粘膠輪胎簾子線的生產(chǎn)。

　　用于香煙的醋酸纖維束2009年產(chǎn)量同比上升2.3%，產(chǎn)量為75.9萬噸，其產(chǎn)量80%的在亞洲、歐洲、美國。同時，這種產(chǎn)品集中在三大生產(chǎn)商（Celanese, Eastman, Rhodia）及其合資企業(yè)，他們的產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的80%。

　　粘膠短纖維生產(chǎn)270萬噸，增長11.4%。藍精公司在亞洲和歐洲擴產(chǎn)。印度Grasim工業(yè)公司已經(jīng)在Gujarat建立了單個80000噸的綠色田野工廠，準備在2013財政年度投資2.16億美元。據(jù)了解，中國也有強大的擴產(chǎn)投資計劃，準備把現(xiàn)有的產(chǎn)量提高50%，達到300萬噸。

　　碳纖維產(chǎn)量下降

　　受到金融危機的影響，幾乎所有碳纖維的終端產(chǎn)品，包括飛行器、體育運動器材的產(chǎn)量都出現(xiàn)了減少的情況。2009年碳纖維產(chǎn)量下降15%，只有3.3萬噸。

　　風能發(fā)電持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中外風能理事會的報告，2009年風能裝機增加31%。這單行業(yè)對碳纖維需求較大，葉片長度的增加需要輕型的材料。

　　接近3/4的風能發(fā)電裝置分布在美國、德國、中國、西班牙和印度。中國的裝機容量上升了1倍，超過了西班牙，成為中外第三。

　　在41屆東京車展上，碳纖維制造商SGL集團與汽車制造商BMW集團宣布成立合資公司，生產(chǎn)汽車用碳纖維和其織物。合資公司的總投資約3.4億美元，包括兩處新建的工廠，單個在華盛頓，生產(chǎn)碳纖維；另單處在德國，生產(chǎn)碳纖維織物。

　　中國企業(yè)開始進入芳綸生產(chǎn)領域

　　芳綸市場包括對位芳綸和間位芳綸。對位芳綸依靠它的高強度，用于各種增強材料。間位芳綸耐熱、阻燃。杜邦和帝人是兩家主要的芳綸公司。2009年4月，杜邦完成了其在西班牙1億美元的3項投資計劃，運行了間位芳綸纖維的生產(chǎn)。2009年，中國也進入了這單高技術領域。中石化儀征化纖公司、煙臺氨綸、中國神馬集團等公司的芳綸生產(chǎn)線均已投產(chǎn)。

　　氨綸企業(yè)開工率低

　　由于紡織品消費的減少，氨綸也不景氣。2009年氨綸產(chǎn)量下降6%，開工率僅有57%。在2009年底，中國氨綸年生產(chǎn)能力為34.5萬噸。中國氨綸企業(yè)的開工率達到了60%以上。2009年，中國氨綸企業(yè)又實現(xiàn)了擴產(chǎn)，目前正在建設和準備建設項目的年生產(chǎn)能力是6萬噸。

　　氨綸在美國和歐洲啟動很慢，去年第二和第三季度開始好轉(zhuǎn)，開工率達到80%。西半球產(chǎn)能增長的公司只有Hyosung ，該公司在土耳其的工廠增加產(chǎn)能，在巴西投資1億美元建立新廠，生產(chǎn)能力為1萬噸。

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